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2023.09.19 (22:51:06)
공모액 5배 몰려…투자자 높은 관심'해외생산시설·ESS 투자' 활용 계획
/그래픽=비즈워치LG에너지솔루션이 처음으로 글로벌 그린본드 발행에 성공했다. LG에너지솔루션은 이를 통해 해외 시설 투자와 ESS 분야에 대한 대규모 투자에 나서겠다는 계획이다.LG에너지솔루션은 △3년 만기 4억달러 △5년 만기 6억달러 등 총 10억달러 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행 유통되는 국제 채권으로 기후변화와 신재생에너지 등 친환경 프로젝트와 인프라 투자에 한정된 채권이다. 발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance·투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드) 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자가 참여했다. 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션의 투자 계획과 함께 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등에 대한 기대가 맞물리면서 투자자들의 높은 관심을 받은 것으로 보인다.특히 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크에 대해 최고등급인 ‘SQS1(탁월)’을 부여했다. 앞서 무디스와 S&P는 LG에너지솔루션의 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1 / BBB+’로 책정한 바 있다.LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 낼 계획이다. LG에너지솔루션은 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했다. 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대할 예정이다.또 자동차전지뿐만 아니라 ESS 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이다.
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